«Оптіма-Інвест» організовує для ТК «Інтермаркет» нову емісію на суму 50 млн. грн.
Торгова Компанія «ІНТЕРМАРКЕТ» випустить облігації серії «В» і «С» на загальну суму 50 млн. грн. Організатором випуску стане компанія «Оптіма-Інвест», андерайтер і платіжний агент – ВАТ «Укрексімбанк». Попередньо початок розміщення облігацій серії «В» заплановано на 15.08.05, серії «С» -- на 15.10.05. Конкретні дати буде уточнено пізніше.
«Ринок диктує необхідність розвитку та охоплення усе нових регіонів, – говорить Роман Шлапак, голова Спостережної ради ТзОВ “ТК «ІНТЕРМАРКЕТ». А емісія корпоративних облігацій – це один з найкращих способів фінансування швидкого і динамічного розвитку. Ми уже у цьому переконалися на прикладі першого облігаційного запозичення, яке дало можливість суттєво збільшити об’єми товарообігу».
За словами Андрія Дрібнюка, директора компанії «Оптіма-Інвест», «Цінні папери ТК «ІНТЕРМАРКЕТ» завжди користуються великим попитом. Тому ми не бачимо проблем з майбутнім розміщенням їх боргових забов’язань. На сьогоднішній день це одна з найдинамічніших компаній рітейл сектору в Україні».
Основні параметри емісії:
|
|
Серія В |
Серія С |
|
Обсяг випуску |
25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень |
25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень |
|
Форма випуску |
Бездокументарна |
Бездокументарна |
|
Номінал однієї облігації |
1 000,00 (одна тисяча) гривень |
1 000,00 (одна тисяча) гривень |
|
Термін обігу |
1092 дні |
1092 дні |
|
Дата початку обігу |
15 серпня 2005 року |
15 жовтня 2005 року |
|
Дата закінчення обігу |
10 серпня 2008 року |
10 жовтня 2008 року |
|
Термін розміщення |
З 15.08.2005 р. по 15.10.2005 р. |
З 15.10.2005 р. по 15.12.2005 р. |
|
Дата початку розміщення |
15 серпня 2005 року |
15 жовтня 2005 року |
|
Дата закінчення розміщення |
15 жовтня 2005 року |
15 грудня 2005 року |
|
Кількість купонних періодів |
12 |
12 |
|
Тривалість купонного періоду |
91 день |
91 день |
|
Процентна ставка (річних) |
На 1-4 купонні періоди – не більше 15,5 (п’ятнадцять цілих п’ять десятих) процента; на 5-8 та 9-12 купонні періоди – визначається Емітентом в залежності від ринкової ситуації, але не нижче облікової ставки Національного банку України на день встановлення купонної ставки |
На 1-4 купонні періоди – не більше 15,5 (п’ятнадцять цілих п’ять десятих) процента; на 5-8 та 9-12 купонні періоди – визначається Емітентом в залежності від ринкової ситуації, але не нижче облікової ставки Національного банку України на день встановлення купонної ставки |
|
Дати початку та закінчення купонних періодів |
1 |
15.08.2005-13.11.2005 |
15.10.2005-13.01.2006 |
|
2 |
14.11.2005-12.02.2006 |
14.01.2006-14.04.2006 |
|
3 |
13.02.2006-14.05.2006 |
15.04.2006-14.07.2006 |
|
4 |
15.05.2006-13.08.2006 |
15.07.2006-13.10.2006 |
|
5 |
14.08.2006-12.11.2006 |
14.10.2006-12.01.2007 |
|
6 |
13.11.2006-11.02.2007 |
13.01.2007-13.04.2007 |
|
7 |
12.02.2007-13.05.2007 |
14.04.2007-13.07.2007 |
|
8 |
14.05.2007-12.08.2007 |
14.07.2007-12.10.2007 |
|
9 |
13.08.2007-11.11.2007 |
13.10.2007-11.01.2008 |
|
10 |
12.11.2007-10.02.2008 |
12.01.2008-11.04.2008 |
|
11 |
11.02.2008-11.05.2008 |
12.04.2008-11.07.2008 |
|
12 |
12.05.2008-10.08.2008 |
12.07.2008-10.10.2008 |
|
Оферта |
Річна |
Річна |
|
Дата дострокового викупу |
14.08.2006-16.08.2006 р.
13.08.2007-15.08.2007 р. |
14.10.2006-16.10.2006 р.
13.10.2007-15.10.2007 р. |
|
Дата повідомлення про встановлення процентної ставки на 5-8 купонні періоди |
До 29 червня 2006 року
(за 45 днів до закінчення 4-го купонного періоду) |
До 29 серпня 2006 року
(за 45 днів до закінчення 4-го купонного періоду) |
|
Дата повідомлення про встановлення процентної ставки на 9-12 купонні періоди |
До 28 червня 2007 року
(за 45 днів до закінчення 8-го купонного періоду) |
До 28 серпня 2007 року
(за 45 днів до закінчення 8-го купонного періоду) |
|
Депозитарій |
ВАТ «МФС» |
ВАТ «МФС» |
Довідка про емітента:
ТзОВ «ТК «ІНТЕРМАРКЕТ» працює на ринку України з 1992 року і є лідером серед торгових підприємств західного регіону. В 2005 році Компанія розпочала будівництво одразу двох мереж (супермаркетів «Арсен» та дисконтних магазинів «Барвінок») у сусідніх областях: Волинській та Івано-Франківській, на черзі – Рівненська, Тернопільська та інші.
Загалом підприємству належить мережа супермаркетів «Арсен», дисконтних магазинів «Барвінок», магазинів самообслуговування «ІНТЕРМАРКЕТ», а також дві гуртівні (cash&carry). На сьогоднішній день ведеться спорудження двох торгових центрів з якірними супермаркетами «Арсен» та трьох дисконтів «Барвінок». Пріоритетним є розширення торгових мереж у найзручніших місцях – густозаселених мікрорайонах.
Об’єм товарообігу Компанії у 2004 році склав 428,1 млн. грн., за перший квартал 2005 року – 125,4 млн. грн.
Довідка про організатора випуску:
«Оптіма-Інвест» входить у групу компаній «Оптіма», яка об’єднує фінансову компанію «Оптіма-фінанс» та компанію з управління активами (КУА) «Оптіма-Капітал». Групу було створено як універсальну фінансову інституцію (інвестиційний банк) з метою забезпечення клієнтів максимально можливим набором послуг на фінансовому ринку.
«Оптіма-Інвест» організувала емісію облігацій Торгової Компанії «Інтермаркет». Цінні папери на суму 10 млн. гривень були розміщені менш ніж за два тижні. 23 травня 2005 р. Розпочалося розміщення облігаційного випуску ТзОВ «Укртехнофос» (м. Рівне).
