ДКЦПФР зареєструвала емісію облігацій ЗАТ «Галнафтохім»
ЗАТ «Галнафтохім» отримав свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій на 5 млн. грн. Організатором та андерайтером виступає компанія «Оптіма-Інвест». «Кредит Банк (Україна)» стане платіжним агентом емісії облігацій.
Початок розміщення емісії заплановано на 3 жовтня 2005 року. Нагадаємо, що 15 серпня 2005 р. рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло випуску іменних процентних облігацій ЗАТ «Галнафтохім» на суму 5 млн. грн. досить високий довготерміновий кредитний рейтинг «uaBBB+».
ЗАТ «Галнафтохім» займає провідні позиції на ринку агрохімічної продукції та мінеральних добрив Західної України. Компанія має розгалужену дистрибуційну мережу, що дає можливість ефективно обслуговувати навіть невеликих клієнтів.
Об’єм реалізації продукції провідного в західному регіоні постачальника сільгоспхімії за 2003 рік склав 49 739 тис. грн., за 2004 рік – 99 635 тис. грн., за 6 місяців 2005 р. – 69 509 тис. грн.
Основні параметри емісії:
|
Обсяг випуску |
5’000’000,00 (п’ять мільйонів гривень) |
|
Форма випуску |
Бездокументарна |
|
Номінал однієї облігації |
1000,00 (одна тисяча гривень) |
|
Термін обігу |
1092 дні |
|
Дата початку обігу |
03 жовтня 2005 року |
|
Дата закінчення обігу |
28 вересня 2008 року |
|
Термін розміщення |
91 день |
|
Дата початку розміщення |
03 жовтня 2005 року |
|
Дата закінчення розміщення |
03 січня 2006 року |
|
Кількість купонних періодів |
12 |
|
Тривалість купонного періоду |
91 день |
|
Відсоткова ставка (річних) |
на перший – четвертий купонні періоди - 17 %;
на 5-8 та 9-12 купонні періоди – визначається емітентом в залежності від ринкової ситуації, але не нижче облікової ставки Національного банку України на день встановлення купонної ставки |
|
Оферта |
Річна |
|
Дата дострокового викупу |
02.10.2006-04.10.2006 р.
01.10.2007-03.10.2007 р. |
|
Дата повідомлення про встановлення відсоткової ставки на 5-8 купонні періоди |
до 17 серпня 2006 року
(за 45 днів до закінчення 4-го купонного періоду) |
|
Дата повідомлення про встановлення відсоткової ставки на 9-12 купонні періоди |
до 16 серпня 2007 року
(за 45 днів до закінчення 8-го купонного періоду) |
|
Депозитарій |
ВАТ "МФС" |
Довідка про організатора випуску:
Один з лідерів облігаційного ринку України компанія «Оптіма-Інвест» разом з КУА «Оптіма-Капітал» входить у Групу Компаній «Оптіма». Групу було створено як універсальну фінансову інституцію (інвестиційний банк) з метою забезпечення клієнтів максимально можливим набором послуг на фінансовому ринку.
«Оптіма-Інвест» організувала емісію облігацій ТК «ІНТЕРМАРКЕТ» (10 млн. грн.) і ТзОВ «УкрТехноФос» (5 млн. грн.), у процесі розміщення знаходяться випуски ТзОВ «Перша Приватна Броварня «Для людей – як для себе» (10 млн. грн.), ТзОВ «Видавництво «Школярик» (5 млн. грн.); ТК «Інтермаркет» (50 млн. грн.); стартувало розміщення випуску ТзОВ «Черкаська птахофабрика» (15 млн. грн.); зареєстрована емісія ЗАТ «Галнафтохім» (5 млн. грн.).
