консультації з питань випуску
та обігу цінних паперів:
порядок випуску та розповсюдження ЦП,
обслуговування емісії,
обмеження та вимоги до цінних паперів, тощо;
розробка пакету документів для реєстрації випуску ЦП у державній комісії;
розробка рішення про випуск та інформації про емісію;
послуги торговця цінними паперами, які включають первинне розміщення випуску цінних паперів, у т.ч. і на організованих ринках;

“Інтермаркет” – емісія облігацій

прикладом вдалого застосування даного фінансового інструменту є емісія облігацій ТзОВ «Торгова Компанія Інтермаркет»:
метою проведення емісії було поповнення обігових коштів у зв’язку з розширенням діяльності “ТК Інтермаркет”;
обсяг емісії – 10 000 000 грн.
емісія почалася 22.09.2004 р.;
50% облігацій, або 5 млн. грн. були продані за два дні;
07.10.2004 р. було оголошено про дострокове розміщення облігацій ТзОВ “ТК Інтермаркет”;

У результаті “ТК Інтермаркет” отримав:
додаткові кошти на закупівлю товарів для своїх роздрібних мереж, при цьому:
не обтяжив себе заставою під отримані фінансові ресурси;
не збільшив свою залежність від банківських кредитів;
здійснює повномасштабну інформаційну підтримку емісії облігацій.

“Інтермаркет” – емісія облігацій
завдяки професійному підходу до формування інформаційних приводів
PR-кампанія тривала протягом цілого місяця – з 10.09.04 до 12.10.04
створила емітенту імідж потужної, прозорої та інноваційної компанії серед широких ділових кіл України, що в майбутньому;
полегшить емітенту проведення подальших запозичень;
спростить вихід на ринок зовнішніх запозичень

ТзОВ “Укртехнофос” (м. Рівне).
Сума – 5 млн. грн. Емісія почалася 23.05.2005
ТзОВ “Видавництво “Школярик” (м. Тернопіль)
Сума 5 млн. грн. Емісія запланована на початок липня.
“Перша Приватна Броварня” (м. Львів)
Сума – 10 млн. грн. Емісія запланована на середину липня.
ТК “Інтермаркет” (м. Львів)
Сума – 50 млн. грн. Емісія запланована на середину серпня.

Займають провідні позиції на ринку у своїй ніші;
Річний обіг не менший за 20 млн. грн. (для суми емісії 5 млн. грн.);
Їх бізнес динамічно розвивається, що виражається у щорічному збільшенні товарообігу;
Компанія бачить можливості до захоплення нових ринків і для цього їй потрібні додаткові фінансові ресурси;
Компанія має хорошу кредитну історію;

Участь кваліфікованого і досвідченого оператора фондового ринку при проведенні емісії цінних паперів дозволить уникнути можливих помилок та труднощів при реєстрації та розміщенні емісії.