«Оптима-Инвест» завершила размещение облигаций ЗАО «Галнефтехим»
«Оптима-Инвест» сообщает о завершении размещения облигаций компании «Галнефтехим». Эмиссия стартовала 3 октября текущего года. Ценные бумаги на сумму 5 млн. грн. были размещены немногим более чем за два месяца.
Трехлетние долговые обязательства на сумму 5 млн. грн. размещались под 17% годовых на первый-четвертый купонный периоды. Эмиссия получила высокий рейтинг за национальной рейтинговой шкалой РА « Кредит-Рейтинг» “uaBBB+”.
ЗАО «Галнефтехим» занимает ведущие позиции на рынке агрохимической продукции и минеральных удобрений Западной Украины. Компания имеет разветвленную собственную торговую сеть, которая дает возможность эффективно обслуживать даже небольших клиентов. Объем реализации продукции ведущего в западном регионе поставщика сельхозхимии за 2003 год составил 49 735,2 тыс. грн., за 2004 год – 99 635,4 тыс. грн. Объем реализации за 9-ть месяцев текущего года – 88 932,6 тыс. грн.
Владимир Мороз, руководитель аналитического отдела Группы компаний «ОПТИМА»: «Исходя из динамики бизнеса мы были уверены в успешном завершении данного займа даже несмотря на небольшой объем эмиссии и концентрацию рынков сбыта компании в пределах Западной Украины».
Основные параметры эмиссии:
|
Объем выпуска |
5’000’000,00 (пять миллионов гривен) |
|
Форма выпуска |
Бездокументарная |
|
Номинал одной облигации |
1000,00 (одна тысяча гривен) |
|
Срок обращения |
1092 дня |
|
Дата начала обращения |
03 октября 2005 года |
|
Дата окончания обращения |
28 сентября 2008 года |
|
Срок размещения |
91 день |
|
Дата начала размещения |
03 октября 2005 года |
|
Дата истечения размещения |
03 января 2006 года |
|
Количество купонных периодов |
12 |
|
Продолжительность купонного периода |
91 день |
|
Процентная ставка (годовых) |
на первый - четвертый купонные периоды - 17 %;
на 5-8 и 9-12 купонные периоды - определяется эмитентом в зависимости от рыночной ситуации, но не ниже учетной ставки Национального банка Украины на день установления купонной ставки |
|
Оферта |
Годовая |
|
Дата досрочного выкупа |
02.10.2006-04.10.2006 г.
01.10.2007-03.10.2007 г. |
|
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 5-8 купонные периода |
до 17 августа 2006 года
(за 45 дней к истечению 4-го купонного периода) |
|
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 9-12 купонные периода |
до 16 августа 2007 года
(за 45 дней к истечению 8-го купонного периода) |
|
Депозитарий |
ОАО "МФС" |
Справка об организаторе выпуска:
Один из лидеров облигационного рынка Украины компания «Оптима-Инвест» вместе с КУА « Оптима-Капитал» входит в Группу Компаний «Оптима». Группа была создана как универсальное финансовое учреждение (инвестиционный банк) с целью обеспечения клиентов максимально возможным набором услуг на финансовом рынке.
«Оптима-Инвест» организовала эмиссии облигаций ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» (10 млн. грн.), ООО «Укртехнофос» (5 млн. грн.), ООО «Первая Частная Пивоварня «Для людей – как для себя» (10 млн. грн.), ООО «Издательство «Школярык» (4 417 тыс. грн.); ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» (50 млн. грн.) а также ООО «Черкасская птицефабрика» (15 млн. грн.) и ЗАО «Галнефтехим» (5 млн. грн.)
